保密客户D

一、公司背景

所属行业：金融

公司规模：150-500人

实施应用： 项目管理、客户管理、数据分析

公司简介：

福建XX投资管理有限公司是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市，资产管理规模达17亿，是一家专注于房地产、新能源、科技、互联网、教育等领域的私募股权投资基金公司。

二、面临痛点

希望在CRM中能够综合体现对项目的全面管理，使公司能完整的将线下项目操作移到线上，用流程化、信息化驱动效率，并生成数据以供决策。

希望针对客户，能够结合企业的基本信息描绘其详细的组织架构和相关的经营信息。针对个人客户，希望扩展出一些描述其个人特点的字段。两类客户需要集中管理、方便检索。最重要的是，需要保存其完整的跟进记录，以便回溯每个客户的业务动态。

希望全面剖析业务数据，从不同维度提炼数据价值，从而做出对公司更有利的决策。

三、解决方案

针对福建XX投资管理有限公司投资项目管理的特点（多类型、有框架、动态化），Teamface企典CRM通过智能表单生成对应的项目审批表单。通过可视化的流程设计器，可以完整的将线下多人协作流程转移到CRM中，实现对各个投资项目的智能化审批。这些自动化流程所沉淀的数据，通过流程数据分析来提炼数据价值，从而生成可靠的数据，为项目决策、审批提供依据。

Teamface企典CRM的客户信息可以通过创建扩展字段、业务关联表单、问卷数据等进行无限扩展，根据企业的需求，任意搭建与客户相关的信息模块，以描述客户的全貌。在这个基础上，Teamface企典CRM还在统一的位置管理企业级客户（B2B业务）和个人客户（B2C业务）。针对企业级客户，我们设置一对多的联系人关系并支持绘制企业组织架构图。针对个人客户，我们可以通过客户信息的扩展性为其增加一些具有个人特点的信息。而CRM中的高频应用模块——行动记录，用基于时间轴的动态表现很好的呈现了与客户的互动信息。

Teamface企典CRM的优势之一就在于数据分析，拥有丰富的统计模块，按角色职权筛选数据，并站在决策者的角度用不同的统计方式来呈现这些数据。比如基于数据透视图的多维度销售报表、评估销售过程效率的销售漏斗、为成交客户画像的成交客户统计、不同年度的综合数据对比、战略地图等等。通过用不同的统计方式切片加工销售数据，呈现给决策者多角度的参考数值。

四、实施效果

Teamface企典CRM提供了精炼的自动化流程管理，操作简单，可以配置出业务逻辑繁复的流程，很符合福建XX投资管理有限公司对项目流程的精细化管控。在常规业务管理方面也帮助福建XX投资管理有限公司很好的整理客户信息并梳理业务动态；在应用了一段时间并沉淀了一些数据之后，数据分析模块也提供了相当的价值表现力。