保密客户a

一、公司背景

所属行业：金融投资

公司规模：500人

实施应用：知识管理、门户管理、日程管理

公司简介：

深圳市XX创业投资有限公司成立于2000年6月26日，是中国第一批专业私募股权投资公司。拥有20年投资管理经验，管理资产规模超200亿元人民币，累计投资企业达500余家，成功助推80家企业上市，是国内处于领先地位、运作时间长、并且回报持续优异的本土品牌专业投资机构。

二、面临痛点

投资机构越来越多，竞争越来越白热化，业务快速成长让深圳市XX创业投资有限公司的管理瓶颈渐显。

三、解决方案

贯穿投资全生命周期的业务管理，带来高效的协作；

满足公司日常协同办公需求，支持前端人员工作；

移动办公接入，让全员随时随地开展沟通与协作。

四、实施效果

1、多维门户

公司门户（推送待办待阅、新闻看板）、合伙人门户（项目成果可视化、多维数据）、风控门户（风险提醒）、投资经理门户（聚集业务精化、推动标准流程）、管理员门门户，优化资源配置，快速开启与推进业务协作。

2、基金管理

覆盖基金基础信息、LP信息、项目信息、财务信息到基金行业分析、修改记录等领域，与投资管理、投后管理等模块紧密关联，打造公司的投资中后台核心。

3、项目池/渠道

以拜访记录第一条做为创建个人项目池的必备条件，合理规避资源归属问题，与周报联动，减少投资经理工作量；项目来源、相关人员、拜访记录等全方位记录客户信息，有效维护企业资产与人脉。

4、投资业务平台

基于长期最佳实践，E化投资管理流程，全生命周期管控投资业务，从立项管理、尽调预审到投决、付款审核等环节，全数字化管控，各大项目阶段进展了如指掌，业务高效推进。

5、投后管理

投资占比、投后估值、项目收入等信息一应俱全，风险管控到位：通过录入/导入被投企业季度报表自动产生投后财务风险提醒；通过投资协议中对赌/回购条款结合被投企业财务数据对比产生投后法务风险提示。各类增值服务统一管理，便于形成协同效益。

6、日程管理

针对投资机构人员事务繁忙、出差高频特点，公司通过日程报备，让每个员工共享日程安排，以地区、时间、人员、团队维度组合式查询，可实时了解某区域时间段人员情况；而出差申请同时关系项目及费用，让流程更高效，更省力省心。