天衣云CRM财富管理系统案例-北京富国大通

天衣云财富行业CRM继服务复华资产，瀚亚地产，嵩岳资产，雪松资本，融越财富等财富行业龙头企业后，近日又连续签约北京富国大通，广州君信财富，上海浦领财富，深圳高搜易财富，深圳钱爸爸财富（因甲方清盘原因暂停）等财富领头羊，为行业发展提供专业的，实用好用的运营管理平台。
 

富国大通注册资金1亿元，是以上市公司股权投资为核心，以并购基金为投资主题的投融资一体化资产管理公司。截止2017年底管理规模1304.6亿元，市场排名第11位。上海浦领财富是怡君集团（地产集团）旗下的财富管理公司。深圳高搜易财富是深圳市投资控股有限公司等国资股东创立的具有“三国资+上市公司”的强大股东背景，集资产管理、财富管理、科技金融于一体的综合金融服务平台。广州君信财富股东君创资本专注资本市场，围绕泛娱乐、大TMT、大健康行业等主要投资方向，致力于构造“产业整合+资本运作”的全产业链投资生态系统，管理规模超50亿人民币。
 

近十年来，财富行业的发展迅猛。老牌财富企业的规模持续扩大，而新兴财富企业不断涌现。行业已经由疯狂野蛮生长逐步向精益运营转变。像客户资料流失，运营流程效率低、差错率高，人员成本上升的问题已成为企业规模扩张的拦路虎，亟待解决。而随着移动互联网技术的发展，微营销，小程序等低成本的高效获客手段也是急需运用来提升业绩。而对于新成立的财富企业来说，则要面对运营流程不规范、管理模式不成熟、效率低、错误多、客户信任度低等诸多问题。
 

对于管理层，也迫切需要简单易用的工具快速准确了解企业经营情况，摆脱对企业经营状况掌握的模糊，滞后问题，以便随时了解市场反应和经营状况，随时调整应对。

 

而天衣云CRM客户管理系统经过多年的财富行业服务经验，为财富管理企业量身打造了一套财富行业CRM管理平台。对内包括从客户资料，销售团队管理，产品清算，到合同产品运营流程，市场活动，人事管理，办公审批，即时通讯，领导管理驾驶舱，员工和管理层APP等等功能模块，基本覆盖了大中小不同规模财富管理企业的需要。对外还包括投资人APP，小程序，官网建设等，为财富管理企业一站式解决了IT系统的大部分需要。
 

经过长时间的打磨，和在各财富管理企业运行的经验积累，天衣云CRM功能日趋完善，上线时间最快时只需一周。既解决了财富管理企业的IT系统采购的选择困难症，也避免了自行开发不可预估的风险和数倍的成本，也避免了没有OA和人事模块的企业再花大笔预算采购OA，人事等功能模块，也不存在系统对接的问题。（当然，考虑到很多企业自身已经有OA等系统，天衣云CRM也提供系统对接的服务。）
 

很多财富管理企业看了天衣云CRM后，都会感叹，功能比自己考虑的要全，要规范，相见恨晚。甚至对于一个新成立的财富管理企业来说，上天衣云CRM可以减少很多管理流程的摸索建设，直接就可以开始运营。相对一些传统的CRM软件来说，功能具备针对性，流程精简，具有很高的性价比和适用性。
 

针对财富行业对客户资料保密性极其重视的需求， 天衣云CRM设计了特定的加密机制。在加密机制的保护下，即使企业内部员工或者黑客攻破了服务器，也无法获取客户敏感信息。

通过顾问和管理层通过手机App，管理层可随时随地用手机查看今日业绩、客户开拓情况。异常情况还能自动推送，第一时间通知，绝不耽误办公。
 

各层级团队负责人通过手机App可随时了解团队工作量化指标，如新客户数，新单数，客户跟进情况，掌握团队工作进度。
 

理财师可以通过手机App查看产品的各种信息、培训资料，录入客户，制定工作计划，查看业绩和目标完成情况。
 

临近产品到期、客户生日以及兑付等特殊日期时，销售人员能收到手机推送提醒，及时与客户联系，增强客户粘性。
 

投资人APP作为有效的客户粘性工具，可以高效并几乎零成本地把产品及公司、行业资讯传送给客户，客户也能随时查询资产情况，甚至预约产品。另外，投资人APP也可对客户进行分析、画像，是包揽大数据分析、客户画像及产品推荐功能的智能投顾核心工具。
 

对于管理层来说，通过管理驾驶舱，管理层可通过驾驶舱大屏可视化的查看查看企业运营情况，异常情况显示红色，一目了然。省心省力。
 

企业内部可通过内置的通讯软件进行即时沟通，保密性高操作性强，减少出现由员工法律知识不足造成的不合规行为的风险。
 

财富企业业务大都向综合性发展，除了基金还包括保险、理财、公募代销等，天衣云CRM考虑到了这样的需求，在系统中设计添加了相关模块，大幅降低了企业软件购买成本。
 

针对初创企业和小规模企业，天衣云CRM推出了云租用的模式：按年支付较低的费用，即可马上开通使用。运营流程按软件模式走即可，简单易上手，无需与软件公司做需求分析设计，顾问也可随时用手机查看产品、预约和录入客户。企业不用操心需求调研、确认原型设计、试运行以及软件验收这些IT专业的事务，开通即用。与传统的软件购买模式相比，云租用模式的成本和效率不可同日而语，省心省力无风险。
 

天衣云初心未改，一直追求为企业提供实用，好用的管理平台的目标，践行简单是一种力量的理念，通过软件固化成功的管理运营模式，为企业快速发展扩张提供有力的平台和创新的经营手段。
 

天衣云现已推出OA云，CRM云，HR云，财务云，进销存云，即时通讯云，为企业提供一站式的软件平台。何必东奔西走，一站式的管理平台为企业选用和运营软件系统大幅降低风险和成本，提升效率！