天衣团队奋战10天3000人财富CRM极速上线 电子合同让业务不停顿

疫情发生后，为业务工作正常开展，春节一过，天衣云与汇中财富团队紧锣密鼓，加班加点，远程协作，投入紧张的实施测试，只花10天即完成了3000人的财富CRM系统部署上线：从前端小程序获客，理财师App客户跟进管理，移动办公，到后台业务流程，领导驾驶舱数据统计分析的一体化运营平台。
 

疫情封城，财富企业业绩怎么办？本次疫情对各行各业影响都非常严重，大型财富企业各种线下市场活动，客户拜访完全停止，都必须想办法解决不见面的条件下获取新客户、跟进老客户的问题。如果不签单，不产生业绩，对于公司的负面影响可想而知。

 

汇中财富是行业龙头企业，团队规模数千人，旗下包含海外资产配置、基金、P2P理财等丰富的投资模式，以及精英贷、助业贷、汇楼贷等服务项目，在北上广深等60多个城市设有个贷营业部和理财中心。

 

疫情期间，销售团队也面临不小的压力。虽然去年采用了一个轻量级的财富CRM，但是由于各种原因，没有运行成功。春节前和天衣CRM敲定合作意向，项目实施周期原定一个半月。疫情发生后，为业务工作正常开展，春节一过双方团队即紧锣密鼓，加班加点，远程协作，投入紧张的实施测试，只花10天即完成了3000人的CRM系统部署上线：从前端小程序获客，理财师App客户跟进管理，移动办公，到后台业务流程，领导驾驶舱数据统计分析的一体化运营平台。

 

其中考虑到和客户无法现场签约，搭建了电子合同模块，无需见面即可和客户签订同等法律效力的电子合同。

 

据悉，汇中财富之前使用的系统在管理深度和业务流程方面，无法充分满足需求，去年决定上马新系统，在国内外厂商中考察了不下10家。

 

经过沟通演示，发现天衣云具有多年的财富行业服务经验，为富国大通、嵩岳资产等众多财富管理企业量身打造了一套财富CRM管理平台，功能具备针对性，流程精简；同时，天衣云包含CRM客户管理、财务核算、OA日常办公等，一套系统就能把公司的业务管理起来，功能全面方便。

 

 

 

近年来，在各行各业特别是金融保险行业，很多合同都是在网上电子签署，无需纸质文件，和纸质合同具备同等法律效力，节省了企业大量的人力物力成本。

 

突如其来的疫情让财富行业对电子签约的需求更加急迫，主要是在于要减少和签约人的接触，需要在无接触的状态下，与客户签订各类合同文件。

 

天衣财富CRM系统中的合同管理功能，可根据需要灵活定制个性化合同模板，充分满足合同审批的个性化审批流程需求。无缝对接e签宝、法大大、上上签等知名电子签章服务商。
 

 

 

契合资产管理安全和效率的结合点，天衣CRM电子合同短短几分钟就可以在线完成小额理财合同签约，双方无需见面，省去纸质合同邮寄，确保理财项目高效发行。

 

为汇中财富开发的“我的投资”功能中，包括投资订单对应的产品、订单流转状态、电签合同。

 

电签订单需要在客户同意下才能完成。客户在签约时需要完成人脸识别等实名认证操作，对合同上的内容（含投资人信息、理财产品说明以及注意事项）进行逐一确认，最后完成签名。对客户身份真实性的识别也尤为重要，这既是监管部门的要求，也是汇中财富风险管理水平的展现。同时，在电子签约的过程中，力求便捷，给客户更好的使用体验。

 

 

一方面，小程序方便现有客户从微信端轻松进行账户管理。投资人可以通过微信公众号打开客户小程序，查看在售产品，基金产品详情介绍，投资相关知识和资讯等。

 

 

另一方面，小程序可以更便捷地实现社交传播，引流新客户。理财顾问和老客户可以一键分享到社交圈推荐给有需求的朋友，新客户用小程序注册后，个人信息同步进入CRM系统后台形成意向客户信息。

 

当疫情期间无法面对面销售，线下模式受阻的时候，通过微商城、微博、小程序、H5等应用进行微营销，低成本高效获客的重要性尤为凸显。

 

运营方也要积极给客户创造喜欢分享的活动和内容。比如，天衣云为代账机构公众号嵌入财税风险测评小程序，用户可以分享测试结果，给客户带去价值的同时，实现传播获客。
 

 

 

天衣财富CRM系统通过线上理财产品、客户管理、合同管理、清算管理、服务管理以及领导驾驶舱整体管控，帮助财富企业从点到面，实现了获客数字化、客户规范化、运营流程化、清算自动化、管理可视化。通过系统化业务运营管理，助力企业降本增效，快速发展。