品牌名称
E都市钱包
企业规模
51-200人

E都市钱包——摆脱传统金融模式束缚迈入互联网时代

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关于E都市钱包

E都市钱包于2016年7月正式上线运营，是浙江领先的互联网金融服务平台，E都市钱包是一家专注消费金融小额债权的互联网金融服务平台，平台上线之初就获得上市公司阿拉科技战略投资。上线以来，已经有超过12万用户注册E都市钱包，交易规模突破4.8亿元，累计为投资人赚取收益四百余万元。

 

销售管理面临的挑战

  • E都市钱包主要为客户提供一个平台化的互联网金融投资服务，在这个互联网大爆发年代，出现很多虚假平台，导致用户对金融平台的不信任，如何获取客户的信任从而达成合作成为大多数金融理财企业的至关难题。
  • 成功的金融服务平台的客户群是庞大的，一个理财服务人员手上有上百个客户都是正常的，E都市钱包拥有十几种理财产品，且针对每个客户的产品、工作流程都有所差别，需要进行大量互动回访，如何在减轻理财服务人员的工作量上还能准确的服务好客户。
  • 企业与客户的交互方式以电话沟通为主，以QQ、微信等为辅，老客户来电时如何准确分配至所属服务人员手中，并快速响应客户请求，新客户咨询如何快速新建客户资料。
  • 人才队伍流动大，更新快是金融理财行业的通病，如何留住高素质人才，让新员工快速熟悉业务，获得老客户信任。

 

WiseCRM365解决方案

  • 普通用户的理财技巧十分匮乏，在准备将自己的资产交给理财企业手中需要经过多方了解，所以前期沟通十分重要，WiseCRM365帮助E都市钱包建立一个完整客户档案体系，从客户第一接触开始追踪，全方位记录客户信息，将业务员的工作流程自动化，提升响应客户速度和效率，为客户提供更好的服务与建议，充分获取客户信任。
  • WiseCRM365拥有全渠道交互——呼叫中心，实时记录通话过程，建立一个客户联络流程图，实现每一次联络都能无缝对接。沟通过程中可通过系统快速获取客户信息数据，精准预测沟通意图。
  • 自定义工作流可根据市场需求调整销售模式，应用于全局，通过系统引导让新员工快速熟悉业务，提升工作效率。统一管理销售过程，简化销售步骤，管理层可全局把握销售状况。
  • WiseCRM365可按产品、客户、地域等多种条件对信息进行分流或汇总，直观体现公司各产品销售情况，了解市场动态，包括未来的销售方向也更为可控。

 

使用成果

  • 在产品服务同质化严重的理财行业中，通过系统化管理扩充高素质人才队伍，严格风险管控，牢牢掌控客户资源，在金融行业全面竞争的时代中脱颖而出。
  • WiseCRM365协助E都市钱包从传统金融企业向数字产品服务转化，加快互联网金融转型，系统收集企业运营的原始数据，通过设置好的计算、分类规则形成大而全的数据蓝图，直观体现企业运转状态，系统用户也可根据需要选择使用。
  • 提高了员工的工作效率，有更多时间去拜访客户，销售人员也会根据客户价值、需求采用不同的销售方案，有针对性的为目标客户提供所需资料，提高销售拜访质量。省去了原本漫无目的投放资料的成本，因为有了目标针对性，将更多的时间花在拥有高成功率的客户身上，节约了时间成本。