华西证券股份有限公司——实现客户与员工的统一化管理

关于华西证券

华西证券股份有限公司成立于2000年7月13日，是在合并重组原四川省证券股份有限公司和四川证券交易中心的基础上，通过增资扩股而规范组建的四川省首家跨区域大型证券公司，是四川省综合类证券公司。华西证券在全国拥有近70家证券营业部，遍布四川、北京、上海、天津、重庆、南京、广州、武汉、深圳、大连和杭州等地。公司经营范围涵盖证券经纪业务，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，固定收益，投资银行，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销以及中国证监会批准的其他业务等。

销售管理面临的挑战

• 对于收集来的客户资料不能有效分析，从而实现不了对客户个性化和差异性服务；
• 营销团队监督管理不到位，员工工作散漫，营销团队整体业绩提升较慢；
• 面对客户投诉和客户回访没有有效的记录解决，客户满意度底，影响公司对外口碑。

WiseCRM365解决方案

• 批量导入收集的客户资料，建立营销数据中心，整合公司产品，将产品信息和个性化理财服务有组织、有针对性的传递给相关客户，提升客户服务水平；
• 通过移动APP应用，营销人员电话拜访客户可以做到通话记录、语音实时上传，外出拜访客户实现数据实时查询共享，一键签到和实时轨迹定位，提升营销团队工作效率，细化了员工的绩效考核，进一步提升营销团队的整体业绩；
• 通过客户投诉和客户回访数据记录，更好的接受客户的监督和意见 ，整合客户服务资源，实现客户服务升级，提升公司对外形象。

使用成果

• 以客户为中心，覆盖营销、服务、分析等各种业务需求，全面支持证券服务转型，提高客户管理和营销管理水平；
• 对销售人员的工作进行规范化管理，解决外出工作需求，提高工作效率；
• 客户信息与服务信息永久保存，消除了员工交替带来的工作对接问题。