华夏恒业投资基金管理——多渠道管理客户流与资金流

关于华夏恒业

华夏恒业投资基金管理（北京）有限公司东城分公司成立于2011年，注册资本3亿元人民币，是一家独具特色的金融服务公司，公司拥有丰富的社会人脉资源积累以及与各级政府的良好合作关系，专注于为高增长企业和高净值群体提供全方位私募股权基金管理、基金顾问、基金销售、投资银行服务等业务。

销售管理面临的挑战

• 面对多种渠道来源获得的潜在客户无法分析，得不到有效的推广；
• 投资派息和本金赎回无法及时提醒，工作效率底下，客户满意度差；
• 管理决策层对整体运营缺乏有效控制与管理。

WiseCRM365解决方案

• 客户数据通过批量导入或者直接新建（扫描名片）对客户来源进行分类，评估不同来源的潜在客户情况，从而做到有效的推广；
• 业务员将客户投资信息录入，系统自动计算的派息日期和到期赎回日期自定义多样化提醒客户所属经理，提高工作效率和客户满意度；
• 通过强大的报表分析组件，能够实时了解客户投资、返息及赎回情况，为管理者的决策提供有力数据支持。

使用成果

• 以客户为工作核心的投资、返息、赎回管理，信息有效传递、整合；
• 固化投资、返息和赎回流程，规范各部门员工的行为，大大提高工作效率；
• 有效抓住客户，客户成交率不断提升。