品牌名称
瀚信集团
企业规模
51-200人

凭借鹏为CRM瀚信资产集团实现集团分子公司统一信息化平台管控

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瀚信资产管理（集团）有限公司（以下简称瀚信或者集团）成立于2010年1月18日，业务涵盖证券投资、股权投资、国际投资、并购投资、定增投资，覆盖一、二级资本市场。集团在深圳、上海、广州、苏州、惠州、南通、中山等地设立分支机构或者合伙企业，旗下管理资产规模超过150亿元人民币。公司管理团队均来自国内大型券商或基金公司，具有良好的教育背景、丰富的从业经验和优秀的过往业绩。2013年集团成为中国证券投资基金业协会特别会员，2014年4月获得私募基金管理人牌照。目前已成为国内较有影响力的资产管理机构。

 

在行业权威评比中荣获“清科2013年中国本土最佳创业投资机构15强”、“清科2013年中国创业投资机构（本土）第13名”、“清科2013年中国本土最佳创业投资机构进步第1名”、“2014年中国私募股权投资机构50强”、 “2014年中国清洁技术领域投资机构十强”、“2014年中国优秀本土PE管理机构”，被投中信息评为“2016年本土50强”！

鹏为CRM解决方案

  • 建立集团分子公司管理平台
    以总部为中心，形成标准化的集团分子公司管理模式。为集团及各分支机构提供一个高效、灵活、易管理的无纸化协同办公平台、知识共享平台和信息互动平台，提升集团的工作效率。
  • 构建企业共享的信息平台
    通过鹏为CRM加强信息系统的统一管理，加强公司信息管理部门的力量，对公司内部信息系统、信息技术进行统一管理；统一规划信息系统应用，从整体角度，结合公司实际状况与应用目标，统一规划与部署信息系统的应用，统一规划保证信息平台的共享与通畅。
  • 建立完善的工作流与预警机制
    系统通过工作流机制的应用，基于预先制定的不同业务规则和处理方式，对企业的业务流程、管理制度、事务优先级处理等进行规范化和自动化；通过预警系统设置必要的财务绩效指标或其它必要的衡量条件，自动回复或提醒管理者进行必要的处理和关注。
  • 建立产品配置及风控管理
    针对产品及项目的多样性组合，建立产品配置表，可直接与客户进行关联管理。同时针对风控进行高效管理，针对不同的客户属性建立产品配置数据库，让业务人员可以快速进行产品配置推荐，有效提升效率与降低风险。
  • 移动应用，外勤人员的利器
    针对外勤人员或异地人员的日常移动应用及行为管理，建立员工自助信息平台，让移动过程管理向多层次延伸，增加销售人员工作的透明度。面向销售人员的员工自助平台，便于员工随时随地直接操作。