品牌名称
中国邮政储蓄银行
所在行业
银行
企业规模
10000人以上

口袋助理合作邮储银行：实现业绩腾飞

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客户简介

口袋助理助力邮储银行实现业绩腾飞

中国邮政储蓄银行南通分行，位于江苏省南通市，下设支行五十余个，拥有超过三百人的业务人员，主要解决中小企业资金问题。 金融行业竞争激烈，商机稍纵即逝，南通分行业务发展也遇到了瓶颈期，销售管理中的各类问题逐渐凸显。为帮助南通分行快速实现业绩突破， 口袋助理为其搭建了一个从外勤人员监管、客户订单资料管理、到销售数据分析的一体化销售管理系统。

客户痛点

外勤人员难管控，销售过程不透明

业务人员长期出差在外，每天究竟在干什么，管理者不清楚; 此 外，重要客户和重点项目跟进过程不透明，上级只知结果不知过 程，出了问题也无法追溯。

业务审批过程慢，延误商机

由于涉及资金问题，金融行业的业务审批流程十分复杂，从客户信用到款项流动，所有环节审批完，短则一个月，长则大半年，订单成交效率十分低，也因此错失大量商机。

销售数据庞杂，汇总整理滞后

上级领导依靠每月例会上业务人员汇报，了解当月销售情况。数据汇总滞后，对订单业绩情况无法实时监管，销售决策缺乏数据支持，问题不能及时解决，导致全年业绩难以突破。

解决方案

拜访定位 + 跟进记录，让销售过程可视化

使用口袋助理【外勤拜访】功能，业务人员每一次拜访客户，都需定位并提交拜访照片，便于上级实时了解员工动态。拜访结束后，需在手机上提交跟进记录，管理者同步获取客户跟进情况，及时做出业务指导，确保客户不流失。

从客户到回款，销售全流程管理平台

为加快信息流转，口袋助理CRM为邮储南通分行搭建起了一个移动化的【销售流程管理平台】。业务员遇到商机后，直接在手机上 新建客户、创建订单，快速沉淀销售信息，提高审核效率，有效缩短销售周期。

 

全方位CRM数据分析，辅助管理者运营决策

在线、口袋助理智能【CRM数据分析】，轻松梳理海量数据。客户、订单、回款各类销售数据每日自动汇总，各分行的销售动态一目了然；还有全方位、多维度的精细报表，更能智能识别“有回款风险的订单”、“有销售风险的产品”，辅助管理者运营决策，预防潜在风险。

 

为什么选择口袋助理CRM?

为解决上述销售问题，提高销售业绩，南通分行力求寻找一款高效率的CRM。在经过多方选型，对比测试后，口袋助理CRM凭借其完善的功能、强 大的安全性能、极致的体验获得了南通分行业务管理层的一致好评，并最终脱颖而出。

客户价值

  • 口袋助理让分散在各地的业务人员动态，变得清晰可见，轻松实现了跨地域销售管理。
  • 销售流程审查效率大幅提升，审查周期由原来的半年降低到半个月。
  • 完备的销售管理工具、实时的销售数据分析，使第一季度的业绩目标，轻松完成。
客户表示:“使用口袋助理更方便我们管理分散的业务人员，业绩也明显提升了，希望口袋助理越做越好”