打通数据连接构建360°客户数据平台

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企业简介

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HE融资租赁企业是一家专注于产业金融服务的公司，在农业食品、医疗健康、绿色环保、智能制造、交通物流等多个领域开展金融服务，以构建良性运转的产业生态圈为目标，提供综合金融、技术交流、管理咨询及多元资源整合服务。

企业痛点

销售人员使用多套系统，需要在CRM系统和其他系统时间来回切换

客户数据和业务数据分散存储在不同的系统里，销售团队无法从CRM系统里实时查看客户跟进状态
解决方案

基于红圈CRM+的高灵活扩展能力，日常办公及销售打单实现all in one的操作

红圈CRM+与企业原有系统打通，将客户全生命周期数据集中呈现
效果

极大提升销售人员的工作效率和协同能力

帮助销售人员随时随地了解客户进展，推动销售进程

使用情况详述：

通过红圈CRM+，企业可以实现：

1、销售整体效率的提升。销售人员日常的工作都能在红圈CRM+里实现，极大提升工作效率。例如，在CRM+里填写出差申请，审批完后自动生成日程，并可链接外部应用进行订票、差旅报销等操作；销售团队能够围绕业务进行高效的沟通和协同。

2、打通各个数据单元的链接，呈现客户全生命周期数据。各种数据源之间只有关联起来，形成全程可追溯的数据闭环，数据价值才能更好地发挥。红圈CRM+与企业多个系统打通，例如，与官网打通后，将官网注册的销售线索沉淀到系统里，并依据企业制定的规则自动分发给销售跟进；与业务系统打通后，客户的跟进状态可以实时查看，高效推动销售进程。红圈CRM+由此成为了一个数据仓储，全程记录了客户从线索到商机再到回款乃至后期服务的全流程数据，提升企业整体的数字化运营能力。

温馨提示：为保护客户的权益和隐私，本案例对客户企业名称等信息进行了处理，敬请读者谅解！

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