Tableau合作东亚前海证券：盘活数据资产，加速数字化转型

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(1)客户介绍

东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排>(CEPA)补充协议十》设立的、经中国证监会批准的，全国性综合合资证券公司。公司的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营等。本着合规、稳健的经营理念，东亚前海证券借助香港国际金融中心的优势，深耕内地市场，致力于成为极具国际化视野的合资券商。

借助Tableau，东亚前海证券实现了对业务数据和财务数据的双向联动分析，打破业务数据和财务数据之间的壁垒，实现数据的高效利用，为公司的业务开展及管理决策提供强有力的支持。

(2)项目背景

由点及面，逐步推广，Tableau加速全公司数字化转型

据东亚前海证券计划财务部助理总经理朱兆臣分享，公司与Tableau结缘起因于公司财务部门的一名实习生。由于在大学期间学习过数据分析相关的课程，这位实习生推荐财务团队认识了Tableau。财务团队在比较了不同BI产品之后，Tableau凭借敏捷、易用及数据源直连等优势脱颖而出，成为了财务部门构建分析体系的得力助手。

2019年4月正式开始部署Tableau时，主要的应用范围集中于财务部门。借助Tableau强大的数据筛取功能，Tableau成为了财务部日常账务查询的主要手段，较好的克服了一般集成平台不便于财务人员查询数据的工作痛点。Tableau强大的可视化分析功能，也让其成为财务人员报表制作及结论分析的专属工具。

而在观察到财务部门在应用Tableau取得的良好成果后，公司其他各部门也开始逐步应用Tableau。目前公司内部已有7个Desktop应用，分布在计划财务部、人力资源部、综合管理部等部门，应用于敏捷分析。另外还有6个Explorer应用，主要使用者为管理人员，用于日常工作中的查看分析。Tableau改变了公司内部数据分析及展示的方式，以更直观、高效易懂的形式，为公司数据的加工和提炼提供了强有力的支持。

“Tableau是我们数字化转型关键的工具之一，是推动公司数据文化建设的重要工具和抓手。未来我们会继续在公司各条线推广Tableau的应用，继续提升公司数据洞察力，促进各项业务的行业对标，寻找商机，补齐短板，持续提升公司管控能力，实现高速增长。”朱兆臣表示。

突破物理局限，实现数据共享，Tableau疫情期间助力公司深挖数据力量

2020年是充满变化的一年，但疫情可以隔离开实物的流通，却阻止不了数据的传播。2020给数字经济带来了高速成长地契机。

新冠期间，东亚前海证券公司的财务部门逐步完善了各个条线的财务分析，实现业财联动分析。同时全面实现在线看板管理，形成了标准化的数据驾驶舱。在业务和账务处理完毕后，可以及时进行数据自动更新。数据看板天天在线，让管理层制定决策时有据可依。同时，借助Tableau的敏捷分析功能，公司建立起监控看板，让员工能及时发现系统应用的开关帐状态、业务应用流程的数据质量问题，提升财务系统各应用准确性，确保驾驶舱数据的准确性。

作为一家金融机构，数据对于东亚前海证券而言是一种重要的无形资产。疫情期间，东亚前海证券规范内部应用，使数据能按需流动，并在每一个流通环节内保证数据加工质量。高质量的加工后数据回到资产池，与内外部数据有机结合，形成有效数据资产。通过Tableau的敏捷分析功能，最大程度地发挥资产效用，让数据透明化、可视化。

(3)解决方案

有数可依，有据可信，Tableau推动数据成为决策依据

数字数据对于金融行业的重要性不言而喻。东亚前海证券作为一家综合性证券公司，任何决策不能凭空产生，需要基于可信数据的支持。据朱兆臣介绍，在Tableau Dashboards的帮助下，东亚前海证券已建成覆盖4大业务条线的业财一体化看板，有效的帮助业务部门优化日常工作，帮助管理层进行经营决策。对于业务人员而言，通过使用Tableau对目前公司的项目分布情况进行直观展示，可以更好地了解公司业务拓展的热点区域和冷门区域，进而分析造成这一现状的背后原因，为后续业务的拓展指明方向。

而对于管理层而言，Tableau帮助管理层时刻掌握各部门数据，根据不同团队的业务产出不同，弹性调整预算结构和比例，使得资源配置更有效，投入产出更多。同时，通过对经营数据及财务成果的可视化展示，各级管理人员能够直观的了解到公司的业务开展现状及财务情况，并借以作出最合理科学的决策，对公司的决策效率及依据产生了良性影响。