品牌名称
东亚前海证券
企业规模
501-1000人

Tableau合作东亚前海证券:盘活数据资产,加速数字化转型

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(1)客户介绍

东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”)是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排>(CEPA)补充协议十》设立的、经中国证监会批准的,全国性综合合资证券公司。公司的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营等。本着合规、稳健的经营理念,东亚前海证券借助香港国际金融中心的优势,深耕内地市场,致力于成为极具国际化视野的合资券商。

借助Tableau,东亚前海证券实现了对业务数据和财务数据的双向联动分析,打破业务数 据和财务数据之间的壁垒,实现数据的高效利用,为公司的业务开展及管理决策提供强有力的支持。

(2)项目背景

由点及面,逐步推广,Tableau加速全公司数字化转型

据东亚前海证券计划财务部助理总经理朱兆臣分享,公司与Tableau结缘起因于公司财务部门的一名实习生。由于在大学期间学习过数据分析相关的课程,这位实习生推荐财务团队认识了Tableau。财务团队在比较了不同BI产品之后,Tableau凭借敏捷、易用及数据源直连等优势脱颖而出,成为了财务部门构建分析体系的得力助手。

2019年4月正式开始部署Tableau时,主要的应用范围集中于财务部门。借助Tableau强大的数据筛取功能,Tableau成为了财务部日常账务查询的主要手段,较好的克服了一般集成平台不便于财务人员查询数据的工作痛点。Tableau强大的可视化分析功能,也让其成为财务人员报表制作及结论分析的专属工具。

而在观察到财务部门在应用Tableau取得的良好成果后,公司其他各部门也开始逐步应用Tableau。目前公司内部已有7个Desktop应用,分布在计划财务部、人力资源部、综合管理部等部门,应用于敏捷分析。另外还有6个Explorer应用,主要使用者为管理人员,用于日常工作中的查看分析。Tableau改变了公司内部数据分析及展示的方式,以更直观、高效 易懂的形式,为公司数据的加工和提炼提供了强有力的支持。

“Tableau是我们数字化转型关键的工具之一,是推动公司数据文化建设的重要工具和抓手。未来我们会继续在公司各条线推广Tableau的应用,继续提升公司数据洞察力,促进各项业务的行业对标,寻找商机,补齐短板,持续提升公司管控能力,实现高速增长。”朱兆臣表示。

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突破物理局限,实现数据共享,Tableau疫情期间助力公司深挖数据力量

2020年是充满变化的一年,但疫情可以隔离开实物的流通,却阻止不了数据的传播。2020给数字经济带来了高速成长地契机。

新冠期间,东亚前海证券公司的财务部门逐步完善了各个条线的财务分析,实现业财联动分析。同时全面实现在线看板管理,形成了标准化的数据驾驶舱。在业务和账务处理完毕后,可以及时进行数据自动更新。数据看板天天在线,让管理层制定决策时有据可依。同时,借助Tableau的敏捷分析功能,公司建立起监控看板,让员工能及时发现系统应用的开关帐状态、业务应用流程的数据质量问题,提升财务系统各应用准确性,确保驾驶舱数据的准确性。

作为一家金融机构,数据对于东亚前海证券而言是一种重要的无形资产。疫情期间,东亚前海证券规范内部应用,使数据能按需流动,并在每一个流通环节内保证数据加工质量。高质量的加工后数据回到资产池,与内外部数据有机结合,形成有效数据资产。通过Tableau的敏捷分析功能,最大程度地发挥资产效用,让数据透明化、可视化。

(3)解决方案

有数可依,有据可信,Tableau推动数据成为决策依据

数字数据对于金融行业的重要性不言而喻。东亚前海证券作为一家综合性证券公司,任何决策不能凭空产生,需要基于可信数据的支持。据朱兆臣介绍,在Tableau Dashboards的帮助下,东亚前海证券已建成覆盖4大业务条线的业财一体化看板,有效的帮助业务部门优化日常工作,帮助管理层进行经营决策。 对于业务人员而言,通过使用Tableau对目前公司的项目分布情况进行直观展示,可以更好地了解公司业务拓展的热点区域和冷门区域,进而分析造成这一现状的背后原因,为后续业务的拓展指明方向。

而对于管理层而言,Tableau帮助管理层时刻掌握各部门数据,根据不同团队的业务产出不同,弹性调整预算结构和比例,使得资源配置更有效,投入产出更多。同时,通过对经营数据及财务成果的可视化展示,各级管理人员能够直观的了解到公司的业务开展现状及财务情况,并借以作出最合理科学的决策,对公司的决策效率及依据产生了良性影响。

(4)价值体现

未来,东亚前海证券将继续发掘和使用Tableau的新功能和新体验,并在公司持续培育用数文化。东亚前海相信数据分析将成为未来每一位员工的必备技能,因为只有这样才能匹配数字化社会的转型需求,从而不仅能够完成本职工作,还能够创造性地探索更多更具挑战性的新机遇。