(1)客户介绍
东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”)是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排>(CEPA)补充协议十》设立的、经中国证监会批准的,全国性综合合资证券公司。公司的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营等。本着合规、稳健的经营理念,东亚前海证券借助香港国际金融中心的优势,深耕内地市场,致力于成为极具国际化视野的合资券商。
借助Tableau,东亚前海证券实现了对业务数据和财务数据的双向联动分析,打破业务数 据和财务数据之间的壁垒,实现数据的高效利用,为公司的业务开展及管理决策提供强有力的支持。
(2)项目背景
由点及面,逐步推广,Tableau加速全公司数字化转型
据东亚前海证券计划财务部助理总经理朱兆臣分享,公司与Tableau结缘起因于公司财务部门的一名实习生。由于在大学期间学习过数据分析相关的课程,这位实习生推荐财务团队认识了Tableau。财务团队在比较了不同BI产品之后,Tableau凭借敏捷、易用及数据源直连等优势脱颖而出,成为了财务部门构建分析体系的得力助手。
2019年4月正式开始部署Tableau时,主要的应用范围集中于财务部门。借助Tableau强大的数据筛取功能,Tableau成为了财务部日常账务查询的主要手段,较好的克服了一般集成平台不便于财务人员查询数据的工作痛点。Tableau强大的可视化分析功能,也让其成为财务人员报表制作及结论分析的专属工具。