8Manage BI合作天高：实现高效管理，确保信息实时有效

(1)客户介绍

天高成立于 1989 年，由香港著名顾客服务及管理发展顾问曾庆宁先生创办，并分别于1995 年及 2001 年在新加坡、深圳及上海成立分公司，主要为香港及亚太地区各大机构提供培训及顾问服务，在服务素质、管理层素质及企业成就范畴上追求卓越成果。

天高擅于设计及举办顾客服务培训，从个别度身订造的工作坊到大型讲座，多元化的培训方法均致力令客户获得立竿见影及持久的成效。

此外，天高还提供一系列专业个人及管理发展课程，竭力为客户提升企业及个人质素。在长期的企业发展中，天高一直以为香港及亚太地区推动卓越服务为自身的使命，相信卓越的顾客服务是企业成功的重要元素，同时亦能提升个人满足感及促进经济繁荣。

(2)项目背景

随着企业规模和客户池的不断扩大，天高需要管理的业务量越来越大，面对瞬息万变的市场形势，天高原本使用了十年的客户与顾问计划管理系统已经无法适应新时期的业务发展需求。

经过分析，原系统在企业业务管理上主要出现了以下两个方面的问题。

性能下降：

原管理系统开发时间较早，使用时间也较长，从系统架构与用户界面友好程度方面均无法适应新时期业务发展的需要。

同时由于应用时间长，系统的运行速度较慢，无法快速响应用户的需求，对用户体验造成一定的影响，并导致信息未能及时有效地进行传递，影响到整个企业的业务管理效率，急需一套能够准确高效传递数据的信息化管理系统，提升企业整体工作效率。

CRM 客户成功案例灵活性不足：

随着企业业务的迅速扩张，天高原有的系统在业务管理上逐渐显得灵活性不足，尤其是在对顾问时间的管理上。

当工作人员在系统上改动周期性预约安排时，常常需要对原顾问计划进行多次重复修改，导致工作人员效率低下，进而影响到企业的运营效率。

(3)解决方案

全面管理客户信息，实时跟踪客户动态

8Manage CRM客户管理系统为天高提供了一个功能强大、操作简便的客户信息管理库，用以储存庞大的客户信息，并实时跟踪客户动态。

通过 8Manage CRM客户管理系统，天高销售人员可以随时录入、查看到最新的客户信息，轻松快速地获得准确信息，高效率地开展销售工作；管理层可以实时查看客户的动态，方便其进行科学决策。

灵活管理顾问时间，让客户预约更加方便

为方便客户预约咨询，提升客户预约处理效率，8Manage CRM客户管理系统将顾问的工作日历嵌入系统中，实时录入顾问时间安排。

登录该系统，不仅可以看到顾问某一天甚至某一个时段是否有空，还可以清晰地看到顾问在做哪些工作以及工作进展如何，方便工作人员对顾问的工作安排进行查询以及安排客户预约。

同时，通过 8Manage CRM客户管理系统，工作人员还可以及时了解到顾问工作安排相冲突的情况，以便做好工作协调和调整。

在对顾问周期性工作计划调整方面，系统方案的设计充分考虑用户的使用情景，工作人员录入周期性计划后，系统将自动生成多个子计划，当计划发生变动，工作人员只需对对应的子计划进行修改即可，无需再多次更改原周期性计划。

在录入客户预约安排时，系统还记录客户接受咨询或培训的场所，如咨询或培训工作在天高公司内部进行，系统支持同步对目标会议室进行申请，从而节省了用户内部沟通的时间。

追踪项目进展情况，助力管理层科学决策

在 CRM系统中，8Manage 团队还为天高增加了一个客制功能，用来记录每个咨询项目的开展情况。通过该功能，天高的管理层可以清楚地看到目前正在开展哪些项目、项目计划及开展情况。

同时，8Manage 团队还将该功能关联到顾问的工作计划，让管理层可以实时了解某一个项目的顾问人数及顾问开展的工作。

最后，系统还提供强大的报表功能，全面展示某个顾问某一个周期的时间安排。

由于报表使用频率较高，从节省用户时间的角度出发，报表设计过程中充分考虑了报表的规范性和可伸缩性，用户只需轻松点击导出报表，即可进行打印，无需花时间再进行格式的调整。

(4)价值体现

“8Manage 是一个拥有强大技术支持的产品，可以帮助我们储存和利用我们的数据，帮助我们更高效的工作。” 天高的项目经理由衷地说道。

相信在 8Manage CRM系统的帮助下，天高一定能够为顾客提供更加卓越的服务，成为行业里极具影响力的咨询企业。