8Manage BI合作力太科技：一体化的信息平台。

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(1)客户介绍

浙江力太科技有限公司（以下简称浙江力太）成立于 2007 年 6 月，是一家专业从事离散制造业工厂物联网（FIOT）研究、开发和应用的公司。

通过向制造工厂提供专业化、标准化和高水准的工厂物联网平台、解决方案及咨询服务，将企业信息化延伸至生产车间，直达最底层的生产设备，从而构建起数字化透明工厂，使生产制造不再盲目飞行。

上线8Manage CRM客户管理系统+PM项目管理系统，以此帮助制造企业快速、持续地提高管理水平、经营绩效和综合竞争力，实现传统制造业的转型升级。

(2)项目背景

浙江力太是 2007 年成立的新兴企业，企业发展快速，业务扩展迅速，公司在杭州、长三角地区甚至是全国地区树立越来越多的标杆客户，多个研发项目、实施项目必须同时开展，员工出差、请假、报销的管理工作越来越繁琐。

总结一下，浙江力太在企业成长、业务扩展的过程中，主要面临以下挑战：

客户关系管理

1. 客户信息散落在每个销售人员手上，没有统一、规范的客户信息库；

2. 客户沟通进展无从跟踪与追溯，销售经理难以考核销售人员绩效；

项目管理

1. 项目进度、质量、资源、费用等重要领域采用传统管理方式，项目数据采集不及时，项目监控力度比较弱；

2. 缺乏先进的管理工具进行项目资源及工时管理，无法统计项目团队成员的绩效；

3. 项目工作知识无法通过项目模板及文档进行沉淀，以规范项目管理制度及促进项目工作开展；

4. 研发项目、实施项目多管齐下，领导无法统一直接地进行多项目管理与监督；

日常事务管理

缺乏便捷的管理系统对请假、加班时间统计、费用报销、采购请款等日常事务进行管理。

(3)解决方案

面对严峻的挑战，浙江力太对于客户信息管理、项目管理、日常事务管理的一体化管理解决方案的需求呼之欲出。

因此，浙江力太派出营销副总常总进行产品选型，引进先进的商 CRM+PM 客户成功案例业管理系统，解决企业快速发展中出现的问题。

8Manage CRM （客户关系管理）

浙江力太采用 8Manage CRM客户管理系统进行客户信息管理、客户沟通跟进及销售工作安排与提醒。8Manage CRM客户管理系统支持记录 360°完整的客户信息，支持客户页面自定义，提供完整的客户信息列表及各种客户报表，实现客户数据统一规范的管理。

8Manage PMO （项目群管理）

浙江力太采用 8Manage PMO多项目管理系统进行单项目及项目群的管理，解决项目管理问题：

1. 8Manage 是纯 WEB 项目管理工作平台，实现项目计划与项目执行统一管理；数据反馈犹如银行交易信息，及时有效；项目经理可以直接在 WEB 页面跟踪项目进度、工作交付质量、资源使用情况、费用使用情况；

2. 通过 8Manage PMO项目管理办公室进行资源管理，实现资源筛选、资源申请、资源分配、资源使用跟踪的全过程管理；

3. 8Manage PMO项目管理办公室支持建立项目模板或者将成功完成的项目保存成项目模板，实现项目知识的沉淀，建立新项目时可从项目模板复制，沿用成功项目的工作计划及资源计划等，使项目管理规范化，项目工作有序进行；

系统还支持文档库管理，每个项目可自动建立相应的文档库，散落在项目团队成员个人电脑中的文档可归档管理，实现项目知识沉淀；

4. 8Manage PMO项目管理办公室支持项目群管理，通过 PMO 及虚拟 PMO，协助领导或者项目管理办公室成员进行多项目统一管理，在一个页面同时跟踪多个项目的进度、质量、费用三大要点，还可以通过多个概览页面，以不同的监控维度，同时跟踪多个项目的进展情况。

日常事务管理

8Manage 提供了请假、费用报销、采购请款等日常事务管理功能，员工可以通过系统提交请假申请，请假单将流转到相关领导处进行审批，也可进行销假、补休的处理，还有相应的假期提醒；费用报销通过二次开发完全沿用浙江力太现有的财务统计科目模式进行单据的调整，方便财务人员进行报销费用的统计；财务人员也引用了系统的付款申请进行采购请款流程管理。