利用微事云实现了精准的以项目为单位，实现CRM和项目管理的完整业务闭环。

客户简介

彤源资本是专注于企业中后期投融资及并购交易的精品投行，总公司设在上海，分别在香港、首尔和意大利设有分支机机构或合作单位。公司交易规模大约在1~10亿元人民币（或等值美元），目前主要扮演投融资及并购交易中的卖方顾问或买方顾问，也会对优质项目进行跟投，也协助上市公司和基金组建基金。公司重点关注大健康、大消费及与这两个行业相关的TMT领域，同时少量涉及工业、环保等其他行业的交易。

实现功能

1、买方和卖方信息按类别和条目录入、查看和修改
2、对项目内容和进度进行管理，管理的内容包括公司介绍，融资BP，融资需求，融资进度，会议安排，联系人，买方反馈等等
3、会议日程调整、展示、提醒等功能
4、对业务人员设定考核流程

微事云带来的成效

利用微事云实现了精准的以项目为单位，将投资项目、投资方、被投资方及项目进展日程之间的数据关联起来，实现CRM和项目管理的完整业务闭环。