DevSuite合作弘康人寿：需求管理工具助力提升项目管理效率
(1)客户介绍
弘康人寿保险股份有限公司（简称“弘康人寿”），成立于2012年7月19日，是经中国保险监督管理委员会批准设立的股份制人寿保险公司。弘康人寿由7家股东出资设立，注册资本金10亿元人民币，总部位于北京。2016年，弘康人寿实现规模保费收入排名寿险行业前20强。
弘康人寿专注互联网保险，电商渠道在业内独树一帜，2016实现互联网规模保费排名全国寿险公司首位。第三方合作伙伴覆盖天猫、京东等综合电商平台。银行保险渠道与工行、农行、建行、交行、邮政、邮储及农商行等建立有良好的合作关系，合作网点（含线下、线上）超过700个。经代合作渠道与明亚、大童、华康等数十家保险专业中介机构深度合作，同时顺应经代业务电商化趋势，联手慧择网、聚米网、华康、快保等线上保险业务平台开启多样化合作。
(2)项目背景
随着弘康人寿的快速发展，近年来信息化的项目不断增多，项目管理的复杂度和成本不断提升，项目的风险不断加大，对弘康人寿项目管理团队提出了较大的挑战。项目管理面临的问题主要集中在以下几个方面：
需求没有实现全流程管理，业务提出需求，后续无法跟踪，难以管控需求所处阶段 ；
一个需求可能涉及多个项目，无法实现跨项目间的需求管理；
不同项目需求推进速度不同，需求、开发、测试、配置无法无缝连接；
需求变更缺乏管理，相关联的变更文档无法通过统一的视角进行查看。
备受认可，双方顺利签约
为了解决项目管理过程中的上述问题，辅助管理项目全生命周期的目标、进度、成本与质量，防范项目风险，同时进一步加强软件需求管理，弘康计划采购一套较为完整的需求管理工具。
(3)解决方案
弘康人寿对系统选型调研工作非常重视，经过对市场上主流的软件工具进行认真考察与深入对比分析，最终确定地选择了TechExcel公司的DevSuite软件作为实施平台，希望借助TechExcel公司20年的管理经验和成熟的软件平台为自身的管理信息化提升做出贡献。
弘康人寿非常认可TechExcel在金融行业实施的众多成功案例经验，认为DevSuite产品成熟度高，其强大的灵活配置能力非常适合金融保险行业业务需求特点，系统不仅可以满足目前的项目管理需求，后期扩展和业务定制也非常方便，流程管理、表单配置、报表引擎等这些强有力的利器可以很好的满足企业个性化管理需求，让用户切实体验到“IT项目管理+”灵活高效的自主定制特性。
需求和项目的统一规范管理
需求全周期管理
进行需求全生命周期管理，从需求提交开始到需求上线，全流程、全节点跟踪；系统可以将来自各个业务部门的需求有效的组织管理，同时对需求的版本和基线提供有效管理，保证需求的有效性、完整性和正确性。
工作流程引擎定制功能
DevSuite为弘康人寿提供了强大而完善的自定义工作流程引擎，支持用户根据自身业务管理需要，可自定义需求流转的工作流程以及工作节点，实现多个流程之间的多节点并行，支持随时进行流程节点的调整。
多级任务管理
需求可以随时进行拆分与合并，拆分后的任务各自有独立的开发流程与跟踪流程，但允许设置固定节点完成多任务的合并与继续流转。
任务关联
需求变更的跟踪，可以查看需求变更与原始需求之间的关系、时间、状态；可以查看需求变更与原始需求之间的关联性。
进度与计划管理
弘康人寿可在系统中制定项目计划，将项目的需求、任务全部纳入到项目计划中，将每个任务责任到人，实现真正的项目“过程透明化”。各项目经理可以制定人员月度工作计划，并随时对工作计划进行调整，调整后对后续工作的影响及调整后的工作计划及时通知相关人员。
多层级用户管理
支持多层级用户以及随时进行多层级用户之间的调整，比如项目经理、技术经理、开发团队等，或者在项目经理及技术经理中间再多加一个层级。
一人分饰多角，灵活的角色权限控制
灵活的角色权限控制，支持一个人多个角色，比如某人既是项目经理也是技术经理，一个人同时可以承担多个人的角色工作，并且角色之间可自由随时变换。
通知与监控
需求流程的通知与监控，可以监控需求所处的阶段、负责人，并在流转时通知下一个节点人员；各种需求状态的预警功能，比如延期预警、工作量超负荷预警，并且可以根据需要扩展预警功能。
费用管理
DevSuite可以将弘康人寿的物料采购、合同执行等相关环节的费用事件管理起来，并灵活自定义其业务流程，费用精确到人、需求；实时查看需求在不同阶段的具体工作量(例如需求分析、开发阶段、测试阶段)及各系统、各项目以及人员维度的费用分摊。
外包人员管理
针对项目外包人员进行管理，每日报工，细化到每人、每天、每工时，对每日报工内容进行汇总合并，体现任务完成比例及进度、成本情况。实时统计某项目所有任务、人员的花费工时、剩余工时和总工时，以便管理者掌握项目运行的总体人工成本和项目的总体进度。
测试Bug管理
DevSuite系统对提交的缺陷按照规定的流程进行管理，可实现对缺陷的跟踪和查询，并产生缺陷报告，可以跟踪bug流程并将bug匹配到需求、统计需求bug率、bug修复时效基本信息。
统计报表
弘康人寿可通过平台轻松统计多种用途报表，丰富的统计报表及自定义功能，可以根据需要，针对不同类型、角色人员定制不同类型的报表，支持图形化报表展示。
知识库
系统内置KnowledgeWise知识管理模块，用于管理各类知识文档和数字资产，进行知识的存储和查询，同类问题存储和查询，实现知识的版本控制、知识分享和知识检索。
多级服务台功能
系统扩展性灵活，可以支持后续运维任务、桌面任务的流转，例如：任务的提交、跟踪、记录、分析阶段在不同层级服务台。
外部接口
可以与外围系统进行对接，项目一期计划对接OA、邮件系统、短信平台等其它工具，同时支持后续与其他系统的对接扩展。
(4)价值体现
项目需求管理平台是弘康人寿2017年IT部署的一项重要工作。此次双方的成功合作将促进弘康人寿项目及需求管理效率全面提升，提高办公协作效率，并将带给弘康人寿全新的运维管理方式。
目前，项目已经开始顺利运作，相信双方的密切配合，定能助力弘康人寿项目需求管理实现质的腾飞。TechExcel也将向着更完善、更智能、更快捷的金融行业项目管理信息化建设深入探索，为金融企业提供更优质的解决方案，为企业的可持续发展保驾护航。
