帆软FineBI合作上海雅运：建立重点客户追踪体系

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(1)客户介绍

上海雅运纺织化工股份公司（以下简称“雅运”）主要从事中高端染料和助剂的研发、生产、销售和服务，为ZARA、李宁、安踏等国内外知名服装品牌提供技术服务。2018年雅运股份成功登陆上海证券交易所，挂牌上市。

(2)项目背景

雅运属于传统的纺织化工行业，其下游是千千万万的小染厂和面料商，为品牌商提供面料和布料。“我们这个行业是一个完全竞争的行业，适者生存，优胜劣汰，因此对于成本和投入锱铢必较。”雅运股份的CIO刘新兵刘总介绍说。因此行业中很多公司能省则省，在信息化建设上不愿投入，导致在面对日新月异的时代发展时显得手足无措，黯然退场。当然也有公司高瞻远瞩，提前落子布局，逐渐发展壮大。

(3)解决方案

近二十年信息化建设，雅运发展腾飞的护城河

“我以前去过一家工厂，老板是怎么算一年挣的钱呢？就是把元旦的库存，年中的投资，年末的账目进行核减，就是一年的利润。很多小企业都是这么干的。但是不搞信息化，企业是做不长久、做不大的，销售过亿的时候公司管理就带不动了。”刘总说道。

03年刘新兵进入公司的时候，就开始着手自主开发购销存系统，后来雅运逐渐使用行业标准化软件来进行管理，比如说像ERP、TMS、WMS、包括帆软的FineReport、BI等等工具，用信息化武装公司的角角落落。

信息化升级对提高企业决策效率具有重要意义，举个简单例子，之前公司需要在开发环境里编写代码，从各个数据库中抽取数据，开发一张报表可能要十五天。如果遇到临时的加指标需求，可能又要花费一个星期。而现在借助帆软这样轻量级工具，IT人员能很方便地取数，也许一天就能完成报表制作。随着市场变化加快，以往依靠决策层个人经验来进行商业判断的方式愈发凸显其局限性，加上复杂的内部经营管理，这些都需要清晰准确的数据来快速反应。

雅运的信息化转型升级根植于公司集团化和精细化的管理需求驱动，也离不开决策者一以贯之的坚守。信息化是时代浪潮，是大势所趋，包括现在火热的大数据、物联网以及5G应用等等，不拥抱变化，那么时代抛弃你的时候，连招呼都不打一声。近二十年的数据建设，给雅运带来了强大的企业竞争力，帮助公司不断成长。

打通数据孤岛，建立完善的重点客户追踪体系

雅运的产品属于工业消费品，客户关系的维系非常重要，产生波动时需要迅速定位原因。而与客户相关的信息分散在ERP、CRM、TMS等各个信息系统中，彼此割裂形成了信息孤岛。雅运需要一个这样的工具：

第一，需要跨平台、跨多数据库
第二，方便开发
第三，界面足够清晰

最终雅运选择了帆软的FineReport产品，打通各个系统之间的数据并进行整合，方便统一调取。

雅运借助帆软的产品搭建了重点客户、重点产品的追踪体系，将客户的收款、账期等基本情况，业务员拜访情况，客户交流反馈，物流、技术服务等内容从不同系统中抓取出来，建立贯穿的全面的客户档案分析。

精细生产，BI工具提升阿米巴核算效率

针对企业的精细化管理，雅运采用阿米巴经营方式。想要真正落地阿米巴经营，除了理念的宣导，更需要强有力的信息化支撑。公司所有的销售团队、所有的经营单位都需要划分巴组织，需要根据每个核算单元、每个维度来设立量化指标，一点点剖析每个巴的收入、费用、利润情况。这种需求靠ERP是解决不了的，传统办法需要投入大量的人力，难以核算清楚且容易出错。

考虑阿米巴经营对数据及时性、准确性的高要求，雅运选择利用BI工具帮助财务部门进行核算，通过拖拽已经处理好的数据包，财务部门能轻松进行各维度的数据分析与报表制作，根据自己的需求进行调整，细化指标，一定程度上解放了IT人力，提高了核算效率。雅运的业务员可以通过移动端查看自己业务的报表，了解自身业绩情况。核算做得清晰直接，阿米巴管理才能真正发挥作用，企业员工的经营意识和觉悟才能进一步提升。

培养数据氛围，业务部门自助分析成功落地

雅运最高峰的时候做了大概有三百多张报表，但传统的平面式表格不够形象直接，已有数据之间缺乏联动，报表堆砌在那里，无法给决策带来更多帮助。决策层希望通过清晰明确的形式了解哪里会有问题，甚至提供预警提示。所以雅运就想到了利用帆软的FineBI来解决这个问题，公司积累了大概十七八年的数据，里面有大量宝藏有待挖掘。

“我们看BI里面的一张图，它可能涵盖了二三十张报表的数据在里面。结合丰富的图表样式，它就能很清晰地告诉决策者问题在哪里，这也是我们用BI的出发点。”

(4)价值体现

雅运2019年主要在销售端和财务端应用了BI工具。在销售端，每家公司都会关注利润的波动原因。通过BI建立数据门户，像原材料成本、生产加工费用等影响利润的数据可以进行动态分析及预测，全面有效地反映企业经营状况，预警经营问题。在财务端，雅运针对性地进行了三到四次培训，讲解实际案例，像仪表板怎么搭建，怎么取数和过滤等等。因此包括阿米巴核算在内，财务人员已经可以进行自助分析，制作报表，满足个性化需求，IT部门只需要快速响应制作数据包，流程效率得到极大提升。

“以往领导可能需要配个助理帮助整理数据，现在每星期会进行邮件推送，这个就很快了。而且公司的学习氛围很浓重，BI最开始是在子公司推的，后来其他公司纷纷来学习要求推广，我这边已经开了好几场介绍会了。”刘总介绍道。