头部咨询管理公司的数字化之路
作为国内知名的阿米巴经营本土化落地实践者，客户管理和项目管理是和英咨询在数字化时代实现业务再增长的核心。但是在寻找供应商和开发系统的时候，和英咨询发现市面上很多产品都无法满足企业自身的需求，无论是开发时间、开发成本还是功能需求：
1.在之前，和英咨询的客户管理系统用的是国外专业的客户管理系统salesforce，但是因为企业的战略的变化和业务的优化，原系统已经无法满足企业的需求，而二次开发的费用又非常昂贵，不如重新采购或者开发；
2.在项目管理系统的采购方面，和英咨询的经历就更加曲折了，耗费了半年时间，连续更换了两家软件供应商，最后还是不了了之，没有达成任何效果。
后来，和英咨询了解到了织信，与其数字化发展战略的需求匹配度非常高，特别是在系统灵活性、开发效率上能够有很大的提升。选择织信后，仅用了不到一个月的时间，就搭建了符合企业需求的客户管理系统和项目管理系统。赋能自身业务、流程和数据中台，构建数字化生态。
项目需求
1.客户管理1.1客户信息
和英咨询对客户信息的管理相对比较传统，急需解决客户跟进不及时、信息重复或遗漏、客户分配不合理等问题。
1.2客户跟进
管理者对于客户跟进情况无法及时地了解，无论是跟进过程、出现的问题和结果，只能靠会议从业务人员口中得知。对于员工来说，当需要和未成交的客户进行再次沟通的时候，也无法得知之前客户的信息，浪费大量商机。
1.3订单跟进
订单、收款、退款、安排课程等流程关联较弱，无法自动化匹配，有很多重复性但没有意义的工作需要耗费大量人力去完成，造成人力成本浪费。
1.4课程管理
课程管理是和英咨询业务的核心，而课前的讲师排课、课程安排、参课人员管理都没有系统化，需要大量人力整理、核对该类信息，防止出错，无法提高工作效率。
1.5经营分析
由于客户、员工业绩、部门业绩、商机等信息，缺少统一的人员和统一的标准进行收集和分析，管理者也无法及时了解部门的运营情况，更无法为此做出调整和优化。
2项目管理
2.1项目信息
项目信息不清晰、不完整、反馈不及时，导致项目管理难度大大提升，项目管理不能达到预期效果。
2.2项目资源
对于师资、顾问、咨询师、课程等项目资源的没有统一化、标准化地管理，导致项目资源浪费。同时无法和售前环节进行关联，浪费企业整体资源。
2.3项目收尾
结款、满意度调查、资料整理归档等项目收尾工作浪费大量人力完成，且没有无法快速形成可复用、可借鉴、可参考的文件，为后续项目的效果和效率作出贡献。
2.4项目分析
数据收集难、统计不准确、标准不统一，导致项目管理者决策成为难题。
解决方案
1.客户管理系统
1.1客户管理
从商机到确认合作，再到安排课程，实现全流程的客户信息管理。管理者可以通过数据，了解转化过程中，哪些环节、哪些操作、哪些人员出现了哪些问题，并及时调整。
1.2产品管理
实现产品和其他环节的多方关联，让产品不再是信息孤岛，以数据去优化产品内容。
1.3订单管理
打通订单、收款、退款环节，一键实现多业务流程自动化运作。
1.4数据可视化
挖掘数据的价值，管理者可以通过可视化的图表数据，了解和分析企业的经营情况，为决策做支撑。
2.项目管理系统
2.1项目整体管理
以数据驱动项目进度管理、项目成本管理、项目资源管理、项目质量管理、项目成果管理等，当项目某方面出现非有利偏差，可以及时调整。把实时化、数字化表现至极致。提高项目管理的效果，降低降低项目管理的成本。
2.2项目标准形成
通过系统告别纸质化文件，打造无纸化项目管理环境，同时缩短文件的形成和传播链条，提高项目的管理效率。
2.3数据可视化
挖掘数据的价值，管理者可以通过可视化的图表数据，了解和分析项目不同阶段的情况，为项目调整和优化做参考。
方案效果
1.应用开发敏捷化
和英咨询通过使用织信企业级低代码开发平台，解决了企业数字化转型管理系统开发成本高和开发周期长的问题，一个月就完成了两个管理系统的开发并投入使用。对比传统开发，开发周期约缩短了67%，人力成本减少约53%。
2.管理可视化
通过系统使管理可视化，用数据推动管理。无论是客户管理还是项目管理，以数据为支撑，让管理更高效和更有效。
3.管控一体化
实现企业一体化建设和灵活性搭配，减少重复性的人力工作，平均提升了企业28%的工作效率。
4.战略部署灵活化
除了新搭建的客户管理系统和项目管理系统，无论是企业原有的多个系统的连接集成，还是匹配创新业务而开发的应用系统，都可以完美适配业务逻辑和场景需求，加速推进数字化生态建设的战略部署，提升企业信息化战略部署的灵活性。
