得益于我国目前税收大环境，企业的财税走向规范化、标准化是必经之路。对于企业来说，税收负担也骤然加重，如何安全合法无风险降低税负是当务之急。

日益膨胀的市场需求催生出“税务筹划”，大量“参赛队手”跑步进入赛场。无疑，良好的市场前景伴随着激烈残酷的竞争，【职乐】就是其中奋力搏杀的一员。

这期案例故事，我们邀请了职乐销售部区域负责人【苏璨】来为我们分享：

1.在大环境下，企业遭遇的两大困境

2.如何从困境中突出重围

• 公司简介COMPANY

职乐是职乐科技旗下的一站式税务咨询解决方案品牌，专注为企业提供财税咨询服务、财税解决方案和财税方案落地服务，帮助企业优化税务成本、管控税务风险。成立以来，职乐服务的项目遍布全国 20 多个省、自治区、直辖市，已经为超 1 万家政企单位提供了财税一站式优化咨询及竞争情报研究服务，主导完成了多个产业园区和地方政府的产业发展规划编制，协助多家地方政府推进招商工作和产业资源导入。

• 分享嘉宾 Honered Guest：苏璨 职乐销售部区域负责人

公司面临的2大困境

01 行业扩大，想抢先占领市场却困难重重

大家好，我是苏璨，职乐销售部区域负责人。正如大家所见，职乐科技目前业务已遍布全国，企业正处在业务增长阶段，同时销售团队也在不断扩张。

让人头疼的是，由于行业特性，招聘的大批新人在短时间内并无法实现企业创收，当前业绩的主要来源仍然是老客户或转介绍推荐，采用传统模式陌拜客户去做大量新开发客户显然比较低效。

在当前环境下，在维护好老客户的基础上，如何拓宽新客户开发渠道，增加更多新客户的流入成了咱们亟待解决的一大业务难点。

02 业务扩张，内部粗放式管理急需升级

除开业务难点，我也明显感到过去粗放式管理尽显弊端，在业务角度和员工协同上，都急需向精细化、系统化管理升级。

过去销售对客户跟进时，信息散落在微信、QQ、邮箱或者手写的笔记本中，即使之后利用Excel表进行统一存放，企业微信进行工作汇报，但随着数据量的增加，Excel也变得难以承接，无法实现及时更新、分析和管理，员工的工作行为也难以回溯。

作为管理层更难甚至无法从全局去把控并对数据总结分析，致使决策无据可依，销售团队效能不足。经济增速下迫使内部管理急需升级。

当时和朋友讨论起这类问题，在朋友的推荐下，最终找到并选择了【快启】，前期进行免费测试后，对症为我拟定了专属的解决方案。

快启的解决方案

痛点1：客户开发渠道窄，新客户开发较低效

方案1

Step1：大数据为企业构建“画像”

快启精线索就好似一个庞大的、取之不尽用之不竭的数据库，它全面覆盖了互联网几乎所有的主流公开数据源，2亿级持续更新的企业信息，完整度高达90%以上。

职乐针对B端的核心业务是为企业提供财税咨询服务、财税解决方案和财税方案落地服务，帮助企业优化税务成本、管控税务风险。目标客户画像初步构建为：基本上不限行业、地区类，有大量招聘电销类人才的中大型公司

图：“职乐”目标客户筛选演示截图

Step2：以目标画像为模，批量筛选目标客户

进入系统之后，输入相关标签就能从海量线索中筛选出全国符合上述标准的企业。系统拥有200+筛选维度，可以满足企业多类需求。

图：精线索筛选流程图

找出的企业信息可一键导入桌面或者转入CRM系统。

Step3：机器人智能筛选，销售优先开发高意向客户

可以从筛选数据看出，这样的目标企业高达100000+条，在每一个企业信息中，下面又有大量的、不同的决策性联系人的联系方式，要想高效触达这样的客户实现转化，光靠人工无疑是低效的。

而利用快启语音机器人就能完美解决上述问题。机器人日外呼2500~3000次，可以自动检测出空号、错号等无效号码。

图：机器人拨通数据截图——来自职乐

智能外呼首次触达客户后，机器人会自动分类并筛选出高意向客户，最后智能推荐给销售新人进行优先开发，省时又省力，极大提升了客户转换率。

痛点2：客户关系管理、销售团队管理不系统

方案2

利用快启CRM，科学管理客户关系、销售团队

对于销售来说，可以通过快启CRM实时记录沟通内容详情、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据等有效提升工作效率。

管理人员通过其销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能有效帮助提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。

图：快启CRM功能操作部分图

由于缺乏相关产品使用经验，快启也特意安排了专业运营人员为以便快速上手。

快启产品使用反馈

目前，公司按照快启的解决方案使用产品一月有余，现在业务计划已经顺利向周边城市扩张，又招聘了大量新人，也额外复购了15个快启语音机器人。

很明显能感觉到在管理方面，利用快启CRM系统减少了以往繁琐的表格记录，极大地提升了团队的工作效率，也增强了客户的跟进管理。虽使用不长，却已初见成效。

不过，系统并非万能，由于咱们行业特性的限制，一些功能暂时无法按需设置，还需要自身去克服、去探索出适合自己企业的操作模式，尽力发挥出系统的最大功效，才能走得更远更长久。