越来越多的企业开始关注客户关系管理(CRM)，通过引入先进的营销管理理念、可借鉴的流程制度以及自动化工具，来实现企业的战略目标。

随着云计算的全球化，也使得CRM实现了技术上的革新，新一代B2B CRM应运而生，为企业提供全新的管理视角，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户效益。

新一代CRM如何打破传统CRM模式，实现管理、销售一体化？接下来以合作客户【成都九江伟业科技有限公司】为例进行详细阐述。另外将深度剖析对于决策层、销售代表、业务员都至关重要的BI数据分析功能。

案例对象：

工业仪器设备销售与服务领域

企业简介…

成都九江伟业科技有限公司位于成都，是中云图集团的下属公司，主要服务于西南地区的测绘仪器客户。成都九江伟业科技有限公司是中云图无人机、日本宾得的四川总代理，美国光谱精仪的特约经销商，瑞士徕卡等进口品牌测量仪器的供应商。

痛点及表现 …

客户繁多，管理起来非常困难，客户状态无法及时进行更新、销售无法有效跟进

一、快启CRM的解决方案

#01客户线索的高效管理与跟进

通过快启精线索获得的客户线索会自动流转至快启CRM，企业自身的客户信息仍然支持批量导入。两种方式都能将数据完整记录在案，并按行业、业务、意向度、客户状态等维度进行标签归纳，方便后续管理与跟踪。

图| 快启crm导入客户页面截图

同时，用户可以对沉淀在CRM中的客户线索制定对应跟踪计划，多维度分析客户的潜在需求，自定义周期对客户进行重点回访。

#02 客户公海：长期性打捞，唤醒沉睡商机

客户公海是一个存放企业“公共客户资源”的线索池。当企业开启客户公海后，销售未及时跟进，长期不成交的客户（时间可自定义设置）会自动调入公海，其他销售人员可以从中领取客户进行跟进，也能手动把客户放进公海。

图| 快启CRM 客户公海池设置规则

客户公海能有效避免销售员之间出现撞单、抢单等不良竞争，有利于建立良好的营销环境。通过反复挖掘公海池的客户资源，也能极大提升线索流转率，促进更多额外商机。

二、BI分析为企业提供全新的管理视角

BI(商业智能)分析是嵌入快启CRM系统中至关重要的一个功能。

在企业通过CRM实现销售流程在线化后，整个过程中必然会沉淀海量数据，这些数据的可视化、智能化无论是对于决策层，还是销售代表、业务员都至关重要。

快启CRM为不同层级的用户提供了很多开箱即用的BI功能，让每一个用户层通过简单的操作方式，就能生成所需的数据报表：

第一类：企业高阶管理层

数据诉求：保障客户数据安全；有据可依决策；推进整体业绩提升；

企业高阶管理包括CEO、销售负责人等。此层关心的内容主要包括：确保客户资源安全；核心指标的完成度；以及每个区域、团队或产品线的完成情况等。

企业层能够通过快启CRM实时掌握上述关键数据信息，从而能超前地、更快速地做出准确预判和预测。此外，快启CRM系统支持数据加密传输（HTTPS），数据安全系数高，全方位保障了客户资料安全。

第二类：一线销售管理层

数据诉求：实时掌控销售进程；提升销售团队整体效能；

此层的销售经理们更重视：自身团队在销售流程中的完成情况，以及每周、月、季度、年度中销售人员的行为情况。

快启CRM提供从销售线索获取、到跟单、成交、回款的全流程记录，包括拜访客户数量、跟进记录情况、合同、回款等重要事项，从而销售经理们能从中及时发现问题、解决问题，同时为销售团队提供适当指引和辅导。

销售漏斗分析、业绩指标统计等数据，又能有效帮助销售管理层提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。

第三类：一线业务员

数据诉求：掌握客户情况、个人业绩完成情况，业绩排名等

一线销售可以通过数据给自身的业务带来巨大帮助。

比如自身每天的销售漏斗情况，客户的情况，以及跟进客户的分析状况——哪类是优质客户，哪些潜在客户还待开拓等，随时随地的掌握自己的业务进展。

对CRM的充分利用，成功应用，都将给企业带来可衡量的显著效益。“新一代CRM”好操作，易上手，见效快，是你最好的选择。