和合期货合作傲融：实现金融行业募投管退全闭环流程

客户介绍

和合期货有限公司是由中国证监会批准，工商局核准登记注册的专业期货公司，注册资本金3.9亿，公司经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、公开募集证券投资基金销售。公司拥有大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所会员资格，能够代理国内所有上市的期货品种，为客户提供交易、结算、交割、咨询、培训等方面的服务。

项目背景

1、公司客户信息无法集中管控，无法通过系统实现客户的360°历史信息查询，销售人员客户分配管理混乱；

2、公司的销售流程没有形成规范的管理，从客户、预约、跟进、签约、产品、项目，都需要一套系统规范管控。

3、公司有多套业务系统、APP，缺少对金融运营管理系统，没有实现募投管退全闭环流程，希望通过系统打通信息孤岛。

解决方案

价值

傲融CRM系统具有强大的自定义能力，具有快速灵活配置能力。通过傲融CRM，不仅实现了和合期货的投管退全流程闭环管理，还实现了日常办公功能，提升工作效率。