知名人寿保险品牌，合作博阳SCRM方案赋能 提获客和转化能力

客户介绍

保险业通常被称为实体经济的根本，在现代经济模式中起到了至关重要的作用。但随着科技变革步伐的加快，人民生活水平的不断提高，消费者消费习惯也随之升级，都在推动保险业向着科技创新带动行业增长的方向转变，传统保险业正面临着重塑的命运。

• 2019年我国寿险保费收入为22754亿元，同比增长9.80%（数据来自公开资料整理）。但2020年我国寿险保费收入的增速出现下降趋势。

• 2020年，受全球疫情的影响，各行业运营都受到了不同程度的影响，保险业也不例外。

• 保险业是管理风险的行业，承担着社会稳定发展的责任，助力经济增长，因此面临着巨大的压力和风险，同时也迎来了新的机遇。

项目背景

随着经济结构的调整，国家对保险业的大力支持，我国居民的消费升级，市场主体不断丰富，保险产品不断创新，保费收入持续增长，保险业逐渐呈现大众需求、平民消费的特点。

• 于是越来越多的传统保险企业快速转型，摒弃传统的业务拜访模式及拓客模式，想要借助SCRM系统，实现拜访升级、营销升级、销售升级，最终能达到业务增长的目的。

• 品牌是全国大型人寿保险公司，在全国各地设有分公司，拥有数十万名保险保险经纪人。在保险业竞争激烈的当下，品牌需要给保险经纪人提供更好的SCRM解决方案、客户管理工具，帮助其提升业绩，同时也帮助企业更了解保险经纪人实际工作情况及终端客户的需求、特征。

解决方案

• SCRM方案赋能保险经纪人

-­保险经纪人可以在企业微信应用中，展示自己的名片、编辑个人简历和个人荣誉、查看任务要求和达成率，包括卡单数、面见数、计划书数等

-­一人一码。每一位保险经纪人拥有专属于自己的二维码，并且二维码实时刷新、扫码拜访、GPS定位，真正做到真实拜访，零作弊。

-­ 通过企业微信，品牌为保险经纪人提供话术库和直播培训，提升业务人员的拓客力。

-­ ­保险经纪人可以实时查看客户详情，并且根据客户特点打标签，不但能快速了解客户，而且品牌进行客户画像和客户洞察提供条件。

• ­­SCRM方案有奖拜访，创造面见机会

-­在保险经纪人拜访客户的过程中，客户可以通过扫码抽取品牌提供的奖品等，以确保保险经纪人能够积极主动的约到新老客户，同时回馈新老客户。

-­ 在企业微信应用中查看业绩，高效管理

-­ 保险公司管理层通过小程序可以实时查看下属团队业绩完成情况，随时了解团队拜访地域分布、对应时间内的获客量及任务达成率等，合格的保险经纪人可以及时给予奖励，不合格的保险经纪人可以及时做出指导和干预。

-­ 管理员在SCRM后台，按照用户标签、用户属性进行圈群运河筛选，创建群发SOP、建群SOP、红包SOP、朋友圈SOP，经纪人按照要求执行，不但规范了经纪人与客户的沟通内容，而且可以实时查看经纪人的执行情况。

-­ ­通过博阳SCRM-营销互动模块提供品牌为保险经纪人提供财经资讯、家庭理财规划、品牌报道等营销内容，不但为保险经纪人提供了专业的学习内容，而且通过保险经纪人的分享，提升品牌影响力、为保险经纪人提供更多的机会获客和面见客户。

价值

· 提升管理效率

· 提升品牌影响力

· 提升营销互动的效率和效果

· 辅助保险经纪人提升业绩