探马SCRM合作泰康人寿：企业微信SCRM系统
客户简介
泰康人寿保险有限责任公司于2016年成立，开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务。
项目背景
金融保险行业面临的挑战
1. 销售管理和提升难
销售在微信上的跟进数据难以统计，没有数据依据指导决策。
销售的素质参差不齐，在电话、微信上的沟通处于黑盒状态，企业无法有效管理销售的行为，从而造成监管风险和潜在客户流失。
2. 客户营销难
销售在和用户沟通时，由于市场诚信建设、线上消费不能见面、对互联网保险了解认知不够等原因，对线上销售的方式心存疑虑，信任感不强，导致成单率低。
用户来自于线上，销售对用户的了解比较少，以及涉及隐私问题，不能准确全面的获得客户资料，导致推荐的产品和用户的匹配度不高，最终影响营收。
频繁的群发给用户造成打扰，导致被用户拉黑或举报。
3. 企业资源流失
销售离职率高、流动性大，企业资源因销售的离职被带走。
缺乏丰富的客户管理工具。
4. 被封号影响，急需由企微代替个微
保险销售用个人微信去加好友时，因为加人频繁或者被举报等原因，加上腾讯对个微营销的限制，导致封号严重，无法持续使用。
探马SCRM解决方案
一、探马SCRM的助力
【 解决行业痛点 】
1. 销售管理专业化
探马 SCRM 能够统计销售在企业微信中的跟进数据、服务质量数据等，从销售的维度、客户的维度分析洞察。
通过查看电销和客户的企业微信沟通记录，能够发现问题，总结优质话术，共享给其他销售使用；同时监管违规行为。
2. 客户营销精细化
在使用企业微信与用户沟通时，能够通过企业的品牌和口碑增强用户信任；同时，通过员工的朋友圈、小站、自定义的对外信息展示公司、产品及个人评级，塑造销售专业形象。
探马可以根据用户的来源、偏好、动作自动生成标签，帮助员工全面了解用户，精准沟通。
除精准营销外，探马 SCRM 帮助销售设置自动欢迎语、新加好友 SOP 、客户 SOP、社群 SOP 等，只在对的时间做对的事，减少批量无效骚扰，体现企业的关怀。
3. 企业资源从流量变留量
通过企业微信可转移在职/离职员工客户，将所有客户资源积累在企业的流量池中。
4. 安全性高
探马 SCRM 是企业微信官方服务商，是企业微信营销能力的拓展增强，安全性高、稳定性高。
二、全流程私域运营
探马 SCRM 将通过拓客、转化、运营、管理四个维度，为企业提供全流程的私域流量运营策略。
从用户关注保险信息，到跟进转化、成单、服务，是一个完整的链条，用户的所有信息可以通过探马 SCRM 在每个环节沉淀、流转。
1. 渠道引流，获取线索
通过公众号、官网等渠道获取用户线索。
2. 线索转化
用户留资后，探马 SCRM 系统自动将线索分配给销售，销售先用电话跟进，引导用户加 TA 的企业微信，在企业微信中继续转化。
3. 精细化用户运营
根据用户的标签，给用户发送他感兴趣的内容，进行培育，当用户打开内容时，实时通知对应的销售，提醒跟进（可以通过内容获取用户的手机号）。
4. 成单
用户在线上成单。用户选择保险种类、费率、填写个人资料，生成电子保单，在线支付电子保费，保单生效。
5. 服务
用户成单后，电销通过拉群/推名片/推二维码的方式，将用户转给服务人员进行服务，或处理退保、理赔等。
泰康人寿重点应用模块
1. 数据分析
销售数据分析，包括电话外呼量、接通量；好友申请量、成功添加量；客户沟通量、有效沟通率、成单量等几十个数据维度全面洞察。
2. 质检、会话存档
监管微信沟通、电话沟通等情况，筛查敏感词、敏感动作；回看丢单原因、成单原因等。
3. 优质话术共享
包括公司层面的统一话术，如保险的相关条款、专业性内容；部门 top sales 的话术，深度挖掘客户需求；个人平时积累的常用话术等。
4. 营销能力提升
通过用户标签识别用户的属性、特征，给付费能力强、有风险意识、注重健康管理的用户发送相关内容，同时在朋友圈塑造专业影响，营造大批量付费购买的氛围，赠送相关福利促进用户的付费意愿。
当用户感兴趣打开相关内容时，对重点用户及时跟进，把握最佳时机，达成转化。
5. 客户关系维护
当用户生日，节日或重要时间点时，给用户发送关怀。
6. 批量用户的标准化触达
在平台投放时，通过企业微信活码引流，自动通过好友、自动发送个性化欢迎语，用新加好友 SOP 、客户等级 SOP 触达，持续互动。
价值体现
为什么选择探马SCRM
泰康人寿营销负责人表示，在选型的过程中，最看重产品的安全性，以及产品与泰康人寿业务的契合度。在接触众多企业微信服务商中，探马 SCRM 产品技术能力过硬、与保险行业的应用场景契合度高、对接人员服务专业，是一个值得信赖的合作伙伴。 此次泰康人寿与探马 SCRM 的合作将推进泰康人寿始终坚持的“市场化、专业化、规范化”理念的落地，助力泰康人寿企业微信营销的全面升级，为日益成长的工薪白领人群提供专业化、高品质的人寿保险服务。
