安星财富签约宇博基金行业CRM客户管理系统

一、项目背景：

　　广东安星财富管理有限公司是一家财产投资管理公司，成立于2013年12月6日。公司主要经营范围有：投资与资产管理、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、企业并购、重组服务、二手车经纪。

　　公司主要是财富管理咨询服务，通过定制专属的理财方案，实现家庭财富稳定、安全的增值。

　　公司服务宗旨以“专业、诚信、感恩、共赢”作为企业的核心价值观，秉承“诚信为本，合作共赢”的理念。

　　企业文化愿景：成为最受尊敬的私人财富管理机构。使命：通过专业便捷的资产配置服务，为客户资产持久保驾护航。价值观：成就客户、敬岗敬业、锐意进取、团队合作、开放创新。管理理念：关心员工成长。企业精神： 锐意进取，追求卓越

　　二、项目成果：

　　银行和非银行的金融机构，构成了整个金融行业。现代的金融行业多依托高新科技。随着社会的不断发展，金融信息瞬息万变，金融行业对信息的时效性越来越重视。金融企业建立一个信息化平台，就能实现金融信息的及时共享，为客户提供准确的各项金融服务。通过快速得到的金融信息和客户需求信息，指导金融企业的经营管理活动，帮助经营者做决策。

　　宇博软件为金融行业量身定做的CRM系统，主要围绕着客户及销售产品的全面管理，通过理顺销售流程和加强销售过程管理，提高潜在客户的成交率。针对客户的商机，销售员展开一系列的跟踪活动。

　　同时是以客户为导向，通过系统（比如客户关怀、客户挖掘、销售自动化、营销自动化、服务自动化等），借助先进通讯工具，提高工作效率、提升管理水平的企业运营管理平台。具体来说就是要实现如下几点：

　　解决客户流失问题

　　从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析，采用客户池规则对客户线索有效跟踪和利用。

　　规范产品管理和募集流程

　　产品开始募集就全程实施监控募集过程，下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息。

　　解决流程凌乱问题

　　理财的预约、付款和合同进行绑定，有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯。

　　解决产品推荐问题

　　在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上，为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品。

　　金融行业多是面向大客户的行业，经营管理活动不仅涉及到金融行业内部的信息活动，还要感知外部环境的影响因素、吸收来自方方面面的数据。更重要的是，金融行业还必须维护客户关系，进行客户关系管理。