营销自动化企业Marketo使用Alteryx，每月节省250小时的工作量
用例概述
这则案例讲述的是Marketo在不到12个月的时间内，从零建立起公司级别的数据管道和按需数据交付服务。在部署过程中，管理公司数据的人员从1人增加到5人。所有使用了仪表板的部门都产生了积极的业务影响。
Marketo自2015年以来，就是Alteryx的客户，但是直到2016年1月，我们才真正开始在整个公司范围内使用Alteryx。2016年，Alteryx成为完成关键任务的解决方案，它改变了整个公司的工作方式。受益的团队包括客户成功、销售、合作伙伴计划、财务、市场营销、法律、会计和专业服务。
业务挑战
在公司范围内交付可信数据，以驱动更优的业务决策。消除或减少公司范围内大量的冗长且易出错的手动流程。
解决方案
该解决方案分为三个部分。
·集成与自动化
·业务赋能
·扩展和加速商业智能的采用
01集成与自动化
在2016年初，Marketo推出了公司的数据管道Mavericks，一个100％基于云的解决方案，可从各种数据源提取数据，运用业务规则丰富数据，然后发布到所需的地方。每周，我们的生产系统都会有80多个预定的工作流和30个Gallery应用程序，提供组织需要的信息。Marketo使用现成的和自定义的API集成业务所需的数据。
·业务连续性
工作流对我们的业务至关重要，因此我们开发了一个生产流程，使我们能够在业务开展之前定位问题。工作流通过Tableau性能监视仪表板进行监视。这些仪表板能够显示工作流行为的趋势并突显问题。我们还集成了Slack，不仅可以提醒我们注意问题，还可以让企业查看到何时进行的数据更新。
·双向数据整合
Marketo最初使用Alteryx将信息发布到我们的BI环境Tableau，但是从2016年初开始，我们增强了双向系统更新。多次实施后，我们逐渐摆脱了手动流程，转为自动化流程。
这是我们去年完成的部分用例。
我们完成了一种可扩展的方式，来获取Salesforce.com数据，存储在AWS Redshift中，发布到Tableau并用于其他工作流，这一切都不会因API请求而使我们的Salesforce.com Instance不堪重负。
使用与我们的ERP（Intacct）计算出的汇率相匹配的方法，将OANDA的货币汇率完全整合到Salesforce.com中。
我们通过工作流来防止应付帐款支票欺诈，该工作流会自动触发Intacct合作伙伴Wipfli提供的工具，运行Positive Pay文件，然后将生成的包含授权支票号码、收款人和已付款金额信息的文件，直接发送到银行。整个过程由我们在Slack的应付账款团队进行监控。
Intacct处理开票，并通过Tableau仪表板显示，进行递延收入预测，最终结果要比直接在Intacct内部生成的预测报告更准确！
还有更多用例！
02业务赋能
通过使用Alteryx Gallery，我们为业务合作伙伴提供按需式解决方案，使他们摆脱了大量耗时的手动流程。
通过Marketo Alteryx Gallery，以前只能通过繁琐的手动更新或通过API更新的数据，如今用户可以自动完成。我们在Gallery中添加的示例工作流，可以使用户执行以下类型的任务：
将可计费费用的单据PDF与相关客户的发票对应。无需再次编辑、附加和保存自动创建的费用发票-只需点击Gallery中的按钮就搞定了！
在满足某些固定条件下，自动注销客户票据交易中所欠的小额余额。
在处理最终的费用报告前，激活我们的ERP和费用工具中的员工记录。在处理完费用报销给该员工之后，另一条相关的工作流将停用该员工记录。无需再使用Jira工单重新激活员工，我们将保持干净的数据！
通过一系列Gallery应用程序，让月度专业服务收入的洞察按时发布，以确保数据准确并正确发布到我们的总账中。
替换Excel！上传CSV文件，通过融合其他系统的数据，得到完整的文件或分析，并最终导出混合和处理后的数据。用于这个场景的Gallery应用程序让我们每月节省40小时以上的处理时间！
如果用户需要得到在另一个系统中的最新数据，但是等不到预定时间，则可以按照用户的需要随时进行流程整合。按您所需获取数据！
03扩展和加速商业智能的采用
使用Alteryx为我们的BI环境准备数据，让我们在扩展和加速商业智能的采用方面受益匪浅。
·扩展
传统上，许多BI数据操作都在BI表示层内进行。包括混合多数据源、创建计算字段和复杂的多层次细节解决方案。我们采用不同的方法。我们使用Alteryx进行数据准备，包括详细的数据建模。这种方法最大程度地减少了BI服务器上的负载，使我们实现了比预期更高的并发用户数。2017年及以后节省的成本相当可观。
·加速采用
当数据处于正确的模型中并且在整个公司内具有通用定义时，这加速推动了商业智能随业务采用的速度。数据准备占据了80％的工作量，而今所有这些工作都能在Alteryx中完成。与其将企业员工培训为Tableau专家，我们选择专注于推广其采用。这意味着我们不会在计算字段上，或是随业务混合数据和多层次细节上花费时间。我们专注于将手动的Excel方案转变为更富洞察力的可视化仪表板。企业中的几个人能够发布仪表板，就已经改变了大家数天的工作方式。数据调谐大大减少。例如，现在Marketo使用单一的“机会数据源”供所有仪表板使用。
工作流说明
数据从五个Salesforce.com表中提取，并在灰色框中进行混合。黄色框会混合名称、调整时间并创建计算字段。绿色框将货币转换为美元。从橙色框到蓝色框，数据将与企业拥有和更新的excel电子表格进行混合。蓝色框添加上时间戳，最终通过黄色框发布到Tableau。
总结
驱动公司的数据管道Mavericks，并通过Gallery提供按需服务，这一组合让我们能够掌管自己的业务数据。这是一个伟大的工具，唯一的局限是我们的时间和创造力。
我们的业务合作伙伴对我们去年在Alteryx Server上所做的工作感到非常满意，并期待在2017年从我们这取得更多收获！
获得收益
Alteryx的影响是广泛的。以下是最突出的几点。
·保守估计，使用Alteryx进行自动化集成和数据混合，每月为我们节省超过250小时。这仅是基于两个部门的反馈，他们已经详细计算过节省的时间。使用每种新的解决方案，我们都可以节省越来越多的业务流程时间。
·成本避免阻碍了Tableau的扩展使用，通过Alteryx进行数据处理实现有效平衡。
·数据质量。数据得到整个公司的信任，使大家能够专注于业务本身而不是确认数字的准确性。
