巧用「公告板」和「待办」等功能，高效达成推进任务计划

客户简介

深圳仕馨优若家母婴护理有限公司（以下简称“仕馨优若家”）是广州仕馨集团旗下的子公司，公司定位于打造普惠型的产后修复服务机构，采用现代科学与传统的产后修复相结合的“新兴产后修复护理”方法，集产褥期护理、产后修复、婴幼儿早教、孕婴童摄影等服务为一体的多元化专业母婴服务机构。公司以“致力打造普惠型月子会所，成为广大新生家庭的首选”为愿景，秉持“服务、专业、分享、卓越”的价值观，以“爱心、贴心、安心、省心”为服务理念，为客户营造温馨的服务环境，让她们感受到家的温馨。

使用金山文档之前，客户曾面临的问题

（1）填写与汇总客户信息的过程比较繁琐耗时

（2）公司内部公告消息传达不及时，工作计划推进缓慢

（3）无法随时随地跟进和处理客户在大众点评上的点评

（4）公司资料繁多，存储分散，获取不便，安全性没保障

金山文档解决方案

（1）大家在同一个在线表格内填写客户信息，无需来回传输与汇总

• 使用金山文档以前：

很多工作表格需要多人协作才能完成，比如《每日房态及满意度跟进登记表》的填写，之前都是销售、客服等人员先各自填写，再发给专人汇总，过程繁琐，信息数据也无法实现实时同步。

• 使用金山文档以后：

销售、客服等人员在同一个在线表格内填写每日房态数据及客户满意度跟进信息，无需来回传输，也省去了繁琐耗时的客户信息汇总工作。

（2）巧用「公告板」和「待办」等功能，高效达成推进任务计划

• 使用金山文档以前：

之前，在同步共享工作计划任务时，主要通过邮件或微信群的方式，这种方式无法确保所有相关人员都能实时看到这些信息，也无法与全员实时同步任务计划的完成进度，导致工作计划推进缓慢。

• 使用金山文档以后：

直接在团队的「公告板」里与所有成员共享工作计划任务等信息，再配合使用「日历」和「待办」等功能，实现内部消息的实时同步共享，从而快速推进各项工作计划与任务的达成。

（3）工作资料多设备同步，用手机也能实时查看和跟进处理客户的点评信息

• 使用金山文档以前：

仕馨优若家员工的工作资料都存储在公司的电脑里，包括整理好的客户在大众点评上的点评信息，不在公司就无法查看和跟进客户点评信息的处理状态。

• 使用金山文档以后：

因为金山文档里的资料是多设备同步的，无论用手机、电脑还是平板，都能实时查看客户点评等信息并及时跟进处理，实现随时随地移动办公。

（4）公司资料集中存储云端，查找更方便，文档更安全

• 使用金山文档以前：

公司的人事、销售、财务、客服等部门在日常工作中都积累了大量数据资料，它们分散存储在不同地方，查找获取不方便，难以管理，还存在信息泄露的风险。

• 使用金山文档以后：

公司各部门将资料文档分别上传在团队文件夹，在云端统一管理。成员可在相应的团队文件夹里查找文档，也可通过检索关键词快速找到所需文档。此外，通过精细化设置团队成员的操作权限，确保了企业资料数据安全无虞。